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最新大曝光!劉彥春、鄧曉峰、張鋒等頂流基金經理都在關注這些股!

6月剛剛開始,公募基金經理和研究員已經忙開了,合計調研了超過60家上市公司,錦浪科技、國際醫學、超圖軟件等公司受到基金扎堆調研,新能源車、工業機械、信息技術、半導體等行業最受關注。

值得注意的是,剛剛產品大賣的東方紅資管張鋒調研了珠江啤酒,信達澳銀基金馮明遠調研了科瑞技術、中晶科技、鵬輝能源等公司,大成基金徐彥調研了長纜科技,華安基金胡宜斌調研了力源信息。

就在上周,妙可藍多公告顯示,劉彥春、鄧曉峰、吳任昊、王園園、陳璇淼等知名基金經理云集參加調研。

張鋒、馮明遠等明星基金經理忙調研

6月3日,珠江啤酒召開電話會議,吸引了東方紅資管副總經理張鋒、汐泰投資的投資總監朱紀剛等明星基金經理調研,同時華夏、廣發、富國等公募,高毅資產、大樸資產等大型私募投研人士也參加了調研。公私募基金關注珠江啤酒的成本、產品策略、市場份額、經營業績、銷量等問題。

調研中機構提問新產品情況,珠江啤酒表示,2019年6月推出了97純生這個產品,今年這個產品表現很好,一季度同比增長 245%。2020年 6月推出了零度PRO和珠江LIGHT這兩個產品,這兩個產品市場表現尚可。

機構還問到公司市場份額上的規劃,珠江啤酒表示,計劃每年的銷量增速會比行業平均水平略高,市場份額會穩步提升。但未來幾年中國啤酒發展趨勢是銷量平穩、消費升級,因此首要目標是推動產品高端化,其次才是市場份額提升。

珠江啤酒已連續3個交易日大漲,6月7日漲幅超過7.55%。

國內自動化制造行業龍頭科瑞技術5月底、6月初接受了幾波機構調研,信達澳銀基金馮明遠、融通基金鄒曦、交銀施羅德基金郭斐、海富通基金劉文慧等明星基金經理參加了電話會議。調研中,機構關注公司發展戰略、未來產能布局規劃、疊片機的產品及技術優勢、疊片工藝和卷繞工藝的發展趨勢、移動終端業務未來增長點、整體業務毛利率變化趨勢、公司 AR/VR 業務的現狀及技術儲備情況等。

調研中,機構問到,公司 2021 年業務增長主要來源??迫鸺夹g表示,2021 年的主要增長來源是新能源領域,新能源整體行業上游擴產的影響,公司目前在手訂單比較飽滿,基本排產已經到年底,同時公司也在積極的進行相關產品迭代和技術的開發,加大市場拓展力度,向行業排名前列的客戶接洽和推廣公司產品。

科瑞技術在5月底股價一度大幅拉升,但6月初也震蕩明顯。

值得注意的是,6月以來,信達澳銀基金馮明遠非常勤奮,還調研了半導體硅材料制造商中晶科技、新能源電池廠家之一鵬輝能源。

6月1日,汽車電子、智能網聯技術企業德賽西威的電話會議吸引了易方達、招商、匯添富、工銀瑞信、華夏等頭部公募基金,淡水泉投資、盤京投資等百億私募調研,記者發現,諾德基金績優基金經理羅世鋒也參加了調研。機構關注公司和華為合作進展、智能駕駛業務發展等情況。

6月2日,電力設備企業長纜科技舉行特定對象調研活動,大成基金明星基金經理徐彥、劉旭去現場參加了調研,機構主要問了公司營銷網絡建設、絕緣材料研發、股份回購進展、未來業務增長點等情況。

6月2日,電子元器件分銷商力源信息接受了華安基金、嘉實基金、源樂晟資產等知名機構調研,華安基金明星基金經理胡宜斌、名禹資產投資總監王益聰參加了電話會議交流。調研中,機構比較關注公司成立的力源半導體公司、自研芯片的情況,還問到持股云漢芯城、5G手機市場需求、產品漲價對分銷商的影響等情況。

6月公募基金已調研超60家上市公司

錦浪科技最受關注

6月剛剛過去幾個交易日,截至6月7日晚間,公募基金已經調研了63家上市公司,記者發現,新能源車是市場關注重點,其產業鏈上下游的公司都有機構積極調研。從行業層面看,工業機械最受關注,有十多家公司被基金調研;同時,信息科技、電子元件、電子設備和儀器、基礎化工、化肥與農用化工、半導體產品、西藥等行業,也是基金調研的重點。

光伏并網逆變器供應商錦浪科技在6月2日-6月5日接待了63家公募基金調研,包括華夏、博時、富國、交銀施羅德、是目前6月調研基金公司最多的一家。機構詢問了供應鏈情況、二季度發貨量、產品研發模式、管理模式、逆變器行業的競爭要素等情況。

其中,機構問到,對 5 億的戶用補貼怎么看的。錦浪科技表示,不考慮補貼,今年預計也有 15-20GW,現在主要是兩個問題:(1)組件會瘋狂到什么程度?(2)逆變器的供給問題,現在一機難求。3 分錢的補貼其實早就被組件給覆蓋掉了,如果明年組件價格能回到 1.5-1.6 元,其實比現在的情況還要好。

機構還問到,逆變器這個行業的主要的競爭要素是什么。錦浪科技表示,把它看成電子產品或者電器的產品,綜合產品力、市場和銷售能力、渠道、品牌、服務。這些都是護城河但又沒有絕對的護城河。

保健護理設施行業的國際醫學吸引了華安、中歐、華夏、招商、富國、興全、銀華、前海開源等47家基金公司扎堆調研,機構關注公司醫美業務、分級診療業務、輔助生殖項目發展等情況,還問到了西安國際醫學中心醫院通過JCI認證等情況。國際醫學此前受“千億基金經理”張坤調研消息刺激,股價出現大漲,3月26日以來漲了78%。

超圖軟件也是公募聚集調研的公司,6月1日吸引了31家基金公司調研,包括嘉實、中融、浦銀安盛、諾安、交銀施羅德、平安等。機構主要關注公司自主可控、三維業務布局、時空大數據平臺、地圖慧等業務發展情況,還有公司跟華為合作、定增推進等情況。

還有,科瑞技術、德賽西威、鵬輝能源、力源信息等上市公司,6月均獲得20家以上的公募基金調研;博深股份、珠江啤酒、*ST鹽湖、海爾生物、中晶科技、捷順科技等公司,也有不少公募調研。

劉彥春、鄧曉峰等明星基金經理云集妙可藍多

上周,妙可藍多公布了5月30日的機構調研信息,該公司吸引了諸多明星基金經理親自調研,包括新晉“千億基金經理”景順長城基金副總經理劉彥春,千億私募高毅資產首席投資官鄧曉峰、董事總經理吳任昊等,百億私募趣時資產掌門人章秀奇。

還有多家基金公司的知名基金經理,匯添富基金胡昕煒、鄭慧蓮、楊瑨等,國投瑞銀基金孫文龍,申萬菱信基金付娟,鵬華基金陳璇淼、林浩然、黃奕松等,興全基金季文華、董理、童蘭等;其中,有多位以消費品投資著稱的基金經理,比如富國基金王園園,華安基金陳媛。

另外,參與調研的還有外資包括Millennium、JPMAsset、point72等知名機構投研人員。

在調研中,機構關注了幾個核心問題,包括妙可藍多增長奇跡的原因、如何應對價格戰、核心競爭優勢、運營效率、渠道管理、目前一二線市場開發進度、凈網行動、新品儲備等方面。

比如機構問到,妙可藍多增長奇跡的原因是什么,為什么追隨者沒能重現妙可藍多的奇跡。

妙可藍多表示,自公司確定以奶酪為核心主營業務以來,公司創始人柴琇董事長就為公司設定了“五力驅動”的發展模式,即產品力、品牌力、渠道力、戰斗力、 整合力的五力模型。同時明確了“以消費者為導向,用工匠精神,做極致產品”的經營理念。在這一理念的指導下,妙可藍多不斷推出深受消費者喜愛的產品,品牌傳播深入人心,渠道能力不斷增強,成為了中國奶酪行業第一品牌。公司認為,這是企業綜合實力的體現。這也讓妙可藍多獲得了先發優勢。雖然在行業快速發展過程中,不斷會有新品牌的加入,但競爭是全方位的,是品牌、產品、團隊、文化等各方面的競爭,不是簡單復制就能超越的。

機構還問到,公司做東北和山東市場的成功經驗。妙可藍多表示,最重要的就是要快速完成渠道下沉,來完成整個市場的全線布局,公司在渠道下沉的時候,會和經銷商一起共商市場拓展計劃。公司在東北和山東市場體量是最大的,也是公司渠道下沉通路精耕最好的區域,經驗完全可以復制到全國其他省份,目前公司也正在做這樣的工作,大家會看到公司在其他省份逐漸推動經銷商的密集布局和渠道下沉工作。

另外,機構還問了新品儲備的情況。妙可藍多表示,關于奶酪走向餐桌,公司會有一系列產品,5 月份大家看到公司芝士片產品、馬蘇產品得到豐富,那么未來可以期待,公司還會有一系列的走向餐廚的產品。同樣在專業領域方面,公司通過和蒙牛的合作等等,在前端供應鏈方面做了很多的儲備,未來在專業領域里面會有很多的發展。比如,在奶酪進中餐的領域當中,公司也會陸續推出產品,讓消費者的餐桌體驗更加豐富。

但基金君發現,妙可藍多的股價在5月25日沖至84.50元的階段高位后,最近調整比較明顯,最新收盤價為67.99元,當日跌1.95%。

來源:中國基金報

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